中联重科成湖南省首家AH股的上市公司刀具夹具
中联重科成湖南省首家A+H股的上市公司
12月23日,香港联交所。中国工程机械行业龙头企业——长沙中联重工科技发展股份有限公司成功登陆香港联交所,收盘股价16.18港元,比14.98元的招股价上涨8.01%。
湖南省委副书记梅克保、副省长陈肇雄莅临现场,见证中联重科的成功上市。“中联重科成了湖南首家A+H股的上市公司,这是此次发行的一大亮点。”湖南证监局局长杨晓嘉在交易所现场向记者表示。
中联重科本次上市交易的H股股份总数为9.57亿股,发行价为每股14.98港元,募集资金130.33亿港币。另外,于香港公开发售截止认购日起计的30日内,中联重科还会在全球协调人行使超额配售权时,额外增发不超过1.3亿股H股,有望再募集资金19.48亿港币。届时,中联重科募集资金总额将达150亿港币,为近年全球工程机械企业最大的一笔公开融资。
资本追捧中联
作为香港联交所年末最大的IPO项目,香港联交所行政总裁李小加亲自出席中联重科上市仪式。
在此之前,中联重科的筹资也得到了国际投资者的热捧,公开发售超额认购7.17倍。新加坡政府投资公司(GIC)及索罗斯香港基金公司均通过国际配售认购。而这也是索罗斯香港基金公司自在港开业以来第二次出手认购新股。
除此之外,被称为“亚洲股神”的李兆基私人进行了认购,涉资5000万美元。这是作为 恒基地产主席的李兆基10月以来最大一笔投资。
据香港媒体报道,李兆基本人对于中联重科的认购将采取不限价方式,即不管中联重科的股价最后定在13.98港元至18.98港元之间哪一位置上,李兆基都将全数认购。分析人士指出,李的不限价做法,表明其对中联重科行业龙头地位和公司治理结构的认可。
直指千亿目标
在国际资本大亨火线认筹中联重科的背后,是中联重科实力强大、业绩靓丽的现状和工程机械行业高速持续发展的预期。
目前,中联重科是世界第十大工程机械企业,全球最大混凝土机械制造商,中国工程机械行业产品目录最全的企业,中国最大的环卫机械公司。
2010年公司三季度报显示,中联重科总资产已突破500亿元,较上市之初增长了51倍。最新业绩预告则显示,今年公司实现净利润约43亿元,比2000年增长了80倍。
“‘十二五’规划对公司业务有利,加上内地城镇化速度加快和空间很大,十年到二十年,中国工程机械行业无周期性制约。” 12月23日,中联重科董事长、首席执行官詹纯新表示,预计在国内推动保障性住房、高铁发展,水利建设以及环保业务等的大背景下,公司主业将继续保持高速发展。
“按销售收入而非上市公司会计统计算法,中联重科今年的收入是500亿元,2015年,公司提出的目标是达到1000亿元。”广发证券研究员邱世梁分析说,“如果通过收购,或者多次再融资等措施加速发展,公司千亿目标完全有可能按期实现。”
记者观察
全球拓展提速
中联重科此番登陆香港,意在全球。
据了解,中联重科此次H股募集资金,主要用于拓展公司的国际化业务;建设和完善公司的境内外营销网络及服务体系和支持体系;进行产业升级和核心零部件配套能力建设;建设公司研发能力及开展新技术研究,建设公司的数字化服务和供应链协同管理平台;补充公司流动资金。
詹纯新称,丰富的并购经验是中联重科的优势,也是公司国际化的助推器,未来如果有合适的企业与机会,公司会继续考虑海外并购。
“卡特彼勒、小松等世界级工程机械企业的发展历程表明,国际化是建设世界级工程机械企业的必经之路。他们都经历了产品市场由国内向国际转变的过程,也经历了产品国际化向资本国际化转变的过程。”国金证券研究员董亚光认为,中联重科本次H股发行上市,将是公司又一次新的跨越。
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