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两拓合并加大谈判难度考验中国钢铁业资阳

2022-08-24

两拓合并加大谈判难度 考验中国钢铁业

铁矿石谈判能否奏效 还看钢铁需求

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6月5日,国际矿业巨头力拓取消了与中国铝业原定的195亿美元的联姻计划,并宣布开始与另一巨头必和必拓合并澳洲铁矿石业务。

此前,随着韩国和中国台湾等亚洲主要钢铁生产企业宣布接受力拓与日本钢企谈定的降价33%这一“谈判首发价”,已经大大增加了中国钢企谈判的难度。分析人士称,在此背景下,“两拓”联盟将进一步提升对全球铁矿石的垄断程度和谈判话语权,而对全球最大的铁矿石消费国——中国则将带来巨大的挑战,将使中国今年的铁矿石谈判之路变得更为艰难。

面对目前全球铁矿石需求持续下降、中国钢企全年都将陷于全行业亏损的背景下,中国作为全球最大的铁矿石进口国,如何争取铁矿石谈判的话语权,最大限度确保中国钢铁企业的利益,既考验着中国钢铁业的智慧,更考验着中国相关部门扶优限劣、加大产业集中度的决心。

“两拓”结盟 加大铁矿石垄断

“两拓”组建合资公司,对于全球钢铁企业来说都是最大的利空消息,而对于对进口铁矿石依存度高达50%的中国钢铁业来说无疑受影响更大。

由于力拓和必和必拓两家公司控制了澳洲绝大部分铁矿石资源,他们的合作将进一步增强资源的集中度,更有利于控制市场价格。

根据国际钢协提供的数据,若允许“两拓”合并其西澳大利亚铁矿石资产,新的合资公司将会控制澳大利亚铁矿石出口,并导致全球近70%的铁矿石海运出口量被该新公司和淡水河谷控制。

“两拓”合并对中国钢铁业带来的影响更为直接。“两拓”加上巴西淡水河谷是世界排名前三的矿产企业,控制着世界近80%的铁矿石交易,已经形成了垄断的态势。而“两拓”深度合作将使这种垄断地位得到进一步巩固,从而进一步增加其在铁矿石谈判中的话语分量,中国企业正在进行的以及未来的铁矿石谈判将越发困难。40%的预期降幅“非常困难”,而且“时间拖得越久,预期越难实现。”

多数业内人士和市场分析师对“两拓”合并后铁矿石市场垄断明显表示出极大的担忧。虽然也有分析师认为,“两拓”合作最终成行还需要一定的时日,并不会对今年的铁矿石谈判带来实质性的影响,但也承认“两拓”合并澳洲业务将会增强两家公司的默契,间接加大中方谈判的难度。而随着大型矿产公司对市场垄断的加强,会对铁矿石市场格局产生长期的影响。

谈判难度加大 中国钢协表示不会让步

“两拓”合并消息传出后,总部位于伦敦的贸易出版机构SBB环球钢讯表示,从一系列消息人士处获悉,中国钢铁工业协会和宝钢集团有限公司已经私下达成共识,将接受上周由力拓股份和亚洲钢铁厂确定的2009年至2010年铁矿石合同价格。

对此说法,6月5日晚,中国钢铁工业协会秘书长单尚华在接受记者采访时再次强调中方的强硬立场,“我们绝对不会接受33%的降幅。”单尚华表示,中国对于2009年铁矿石谈判的态度明确,即要求客观真实地反映今年国际市场铁矿石供需市场的变化形势的降幅。“在澳元贬值35%的情况下,按照之前新日铁与澳洲达成的33%降幅,铁矿石长协价格将比去年的价格还要高,因此,我们绝对不会接受33%的降幅。”

目前看,虽然“两拓”合并对中国钢企谈判造成新的压力,但也有部分市场人士对谈判前景并不是太悲观。中信证券行业分析师周希增认为,“两拓”结盟对中国钢铁业影响应该算中性。“这就是一家生产面粉和两家生产面粉对你吃面包有什么差别。他们生产的东西毕竟还得卖给中国。”

而目前堆放在中国各港口和企业仓库中的巨大库存也为中钢企坚持谈判底线提供了充足的底气。

“之前日韩两国之所以迅速背弃中国而与力拓达成了粉矿33%降幅的要求,就是因为这些国家的钢企没有更多铁矿石库存,企业等待开工,但中国不同。”兰格钢铁李钊表示,目前我国港口和企业中的铁矿石库存合计接近1亿吨,可以支持企业三个月的用量。

不过,有业内人士也表示,如果谈判最终谈崩,则会令中方陷入极为尴尬的局面。中钢协和企业对此也应提前做好准备。

“两拓”合并需通过中国《反垄断法》的审查

不过,与中铝入主力拓经过种种磨难最终失利相比,“两拓”合并之路也并不会一帆风顺。由于涉嫌垄断,“两拓”合作前景还需看法律能否通过。

除了得到澳大利亚外国投资审查委员会等的审批,“两拓”合并还需得到西澳洲政府和议会的支持。在国际层面上,他们至少还需要通过欧盟和美国等司法部门的审批。而由于“两拓”合并可能会导致大批裁员,西澳州长科林·奈特已对此明确表示反对。国际钢协也表示强烈反对这一合并,呼吁不应该获得通过。

中国人民大学史际春教授认为,中国作为“两拓”最大的客户,“两拓“合并同样应经过中国商务部的备案审批,在日本也需经过类似的程序。

据国际钢铁统计局的数据,2008年全球铁矿石出口量为8.885亿吨,澳大利亚的出口量达到了3.089亿吨,其中“两拓”出口占2.7亿吨。而在“两拓”的出口量中又有近70%出口到了中国。因此,专家表示,中国作为“两拓”最大的客户,不仅理应对该合作有审批权限,而且中国的地位比美国和欧盟的地位更为重要。

“毫无疑问,该事件理应接受我国的审批许可。”中国人民大学史际春教授表示,我国的《反垄断法》中有一条“域外适用”内容中关于外国的企业公司对中国的竞争有影响,我国商务部将有权管辖。

争夺谈判话语权 考验各方智慧和决心

虽然中国作为国际铁矿石最大买家,理应在铁矿石价格谈判中拥有最大的话语权。但在过往的谈判中,中国钢企往往以失利告终。这其中的原因,除了中国钢铁业过分分散,集中度不高外,还有一个原因,即媒体所称的谈判中存在的“潜规则。”

虽然中钢协最近几年针对此问题,在《铁矿石进口自律公约》中明确规定,除中钢协授权给宝钢进行谈判外,其他会员单位都不能自己私下和矿石公司进行谈判,除非退出中钢协。

但近期仍有外国媒体报料,称中国有一家国有大型钢厂在和必和必拓谈指数定价。单尚华表示,所有的会员单位没有权利对外进行铁矿石谈判,即使是为自己公司单独谈,谈成了也不能生效。

一位业内专家表示,中国要争取谈判主动权,关键还要从自身内部做起。之所以这么些年来,中国在铁矿石谈判中屡屡失利,一个最根本的原因在于中国钢铁业的迅速扩张导致对铁矿石巨大的需求增长,成为近年国际铁矿石供应商坚持涨价的最好理由和筹码,也折射出中国钢铁产业存在的产能严重过剩、产业集中度低等老问题。而要彻底改变这一状况,更大层面上需要看政府相关部门限产、淘汰落后产能的决心究竟有多大。

今年以来,国务院发布的钢铁产业振兴规划,再次强调要加快落后产能的淘汰。应该说,从政策的措施力度看是空前的。抑制落后产能才能保证钢材市场稳定,防止钢价大涨大落,同时也有利于增加中方在铁矿石谈判中的筹码。单尚华表示,“现在国际铁矿石供应商就是抓住了我们那些没有真实需求支持的虚假产能作为把柄。”

另据英国《金融时报》报道,中国企业已经开始在新兴的衍生产品市场进行铁矿石交易,为摆脱年度铁矿石价格谈判的基准体系做准备。报道称,已有多达7家中国贸易公司参与了掉期交易市场,同时至少还有一家中国钢企可能在本月底前涉足这一市场。

虽然铁矿石掉期协议能够让参与者对冲铁矿石现货市场上的风险。如果铁矿石生产商和中国钢铁制造商未能达成2009年至2010年基准价格协议,这种衍生工具的重要性将凸显出来。但有专家提醒,中国企业在国际上参与各类衍生品交易的惨痛教训不胜枚举,对于一桩投行和矿业巨头纷纷叫好的新的金融衍生工具,无论是中国钢企还是贸易商,都应该充分考虑这一创新金融工具的潜在风险。

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